情シス×総務×現場の“共通語”で変わるSaaS導入｜バックオフィス自動化の成功法則

「今期は、固定費を下げろ。
物価高の影響で、会社に残っている現金は6カ月分もない」
上司のその一言で、管理部門の空気は一気に張りつめました。

SaaS導入で効率化し、昨対以上の成果を出す。
一方で、もし失敗すれば――
無駄なコストを増やした責任が、自分に返ってくる。

人間の脳は「成功したい」という欲求よりも、
「失敗して責められたくない」という恐怖に、強く反応します。

SaaS導入が止まる本当の理由

多くの中小企業や士業事務所で、SaaS導入は途中で止まります。
原因はツールの性能ではありません。

情シス・総務・現場で「言葉」が違うこと。
これが最大のブレーキです。

• 情シス：セキュリティ・運用ルール・定着率
• 総務：コスト削減・稟議・説明責任
• 現場：入力が面倒、仕事が増える不安

同じ「SaaS導入」という言葉を使いながら、
それぞれが見ているゴールは、まったく違います。

このズレが解消されない限り、
どんな優秀なツールでも成果は出ません。

この問題は、以下の記事でも詳しく解説しています。

▶ 情シスと現場の「壁」を壊す｜BtoB SaaS導入が停滞する最大の理由は「言葉の壁」

BtoB SaaS導入で失敗しない5つのCheckPoint

恐怖にブレーキをかけ、前に進むために必要なのが、
「共通語」を作る5つのチェックポイントです。

1. 導入目的を「業務時間」と「数字」で言語化しているか
2. 現場の入力作業が本当に減る設計になっているか
3. 小さな成果を1カ月以内に可視化できるか
4. 保留名簿（次アポなしリスト）を資産として扱っているか
5. エリア・業種を絞った運用になっているか

特に重要なのが、保留名簿の活用です。
「今すぐ客」だけを追い続けると、効率は上がりません。

ランチェスター戦略で“捨てない名簿”を作る

保留名簿＝次アポなしリストは、
放置されがちなデータです。

しかし、ランチェスター戦略の考え方で
エリアや業種を絞ると、話は変わります。

• 地域を限定した再アプローチ
• 入力ミスによるバウンスメールの事前確認
• 温度感別の自動フォロー

これにより、「捨てていた名簿」が
売上の種に変わります。

具体的な考え方は、こちらの記事も参考になります。

▶ ランチェスター戦略で勝つ！士業・小規模企業のためのエリア特化型SFA運用マニュアル

最適なBtoB SaaSは「目的」で選ぶ

代表的なBtoB SaaSには、以下のようなツールがあります。

• kintone：柔軟な業務アプリ構築
• HubSpot：営業・マーケ連携
• Zoho CRM：コストを抑えたCRM運用
• F-RevoCRM：国産・カスタマイズ性重視

重要なのは、高機能かどうかではありません。
社内で共通語として使われるかです。

ツール比較はこちらも参考にしてください。

▶ バックオフィス効率化ツール特集

小さな成功が、評価と数字を変える

SaaS導入後、
「1日5分、入力時間が減った」
それだけでも、月にすると大きな差になります。

人間の脳は、成功体験が見えると安心し、前に進む。
これが、バックオフィス自動化のバタフライ効果です。

恐怖で止まるか、
共通語を作って前に進むか。
SaaS導入の成否は、そこにあります。